安徽省盐业总公司成功发行短期融资券及中期票据

发布时间:2015/12/31 15:31:14    |     文章来源: 省盐业总公司财务管理处     |     阅读次数:

  2015年11月,安徽盐业成功注册2015年度第一期短期融资券7亿元、2015年度第一期中期票据7亿元。12月1日,在光大银行的大力支持下,本次实际发行短期融资券3亿元,期限一年,票面年利率4.20%,低于同期AA级市场估值5个BP。12月2日,在建行和中信银行的共同努力下发行三年期中期票据7亿元,票面年利率4.85%,低于同期AA级市场估值2个BP。本次发行共募集资金10亿元,全部用于置换省公司资金结算中心流动资金贷款,有效地降低了集团的未来资金成本。

  继2012年3月成功发行2.7亿元短期融资券后,安徽盐业取得了一系列良好的经营业绩,得到了中诚信国际和新世纪评级公司的一致肯定。2014年4月中诚信国际评级公司同意上调安徽省盐业总公司主体信用等级,从AA-级增信到AA级,扩大了安徽盐业在中国银行间交易市场的融资规模,并最终促成此次融资成功。

  此次短期融资券和中期票据的成功发行,不仅增加了安徽盐业的直接融资规模,提高了长期负债比重,优化了集团债务资本结构,而且降低了筹资成本,有利于经济效益的进一步提升,增强安徽盐业的抗风险能力,也为今后扩大直接融资、推动集团深化改革、加快转型积累了经验。